بعد تصريحات الفيدرالي.. القطاعات الأمريكية الأكثر تأثرًا بزيادة سعرالفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول

بعد تصريحات الفيدرالي.. القطاعات الأمريكية الأكثر تأثرًا بزيادة سعرالفائدة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 11:15 م

تأثرت قطاعات السوق الأمريكي بعد الحديث عن رفع سعر الفائدة بعد خطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال الاجتماع السنوي في”جاكسون هول”، مما أربك توقعات الفائدة قبيل اجتماع سبتمبر المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

عوائد السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد ما يبدو أنه تغير في موقف باول، مما أثر على قطاعات السوق ذات التقييمات الأعلى مثل التكنولوجيا.

شركات التكنولوجيا الكبرى

انخفاض أسهم ألفابت (NASDAQ: GOOGL)، بأكثر من 3٪ أدى إلى انخفاض شركات التكنولوجيا الكبرى، وتبعتها منصات ميتا (NASDAQ: NASDAQ:META) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT).

كما تضررت أسهم الرقائق الإلكترونية بشدة حيث انخفضت بشكل حاد أسهم كل من شركة انفيديا (NASDAQ: NVDA) و أون لأشباه الموصلات (NASDAQ: ON) ومجموعة مارفل للتكنولوجيا (NASDAQ: MRVL)، مع تعرض الأخيرة لضغوط إضافية بسبب التوجيهات التي جاءت خجولة بسبب تقديرات وول ستريت

لقد تأثر التوجيه الذي أصدرته مارفيل بسبب "مشكلات الإمداد التي ما زالت مستمرة في تقييد قدرة الشركة على الشحن والوفاء بطلبات العملاء، لا سيما في شبكات المؤسسات وبشكل متزايد في مركز البيانات (التخزين السحابي)،" وفقًا للمذكرة التي صدرت عن جولدمان ساكس (NYSE:GS) يوم الجمعة.

أسهم البنوك

تعرضت أسهم البنوك لضغوط بسبب انعكاس أعمق في منحنى عائد سندات الخزانة، مما أسهم في الحفاظ على هوامش الإقراض، مدفوعة بانخفاض سينكروني فاينانشيال (NYSE: SYF)، و مجموعة اس في بي المالية (NASDAQ: SIVB)، ومجموعة تي. رو (NASDAQ: TROW).

على صعيد الأرباح، تراجعت أسهم وورك داي (NASDAQ: WDAY) من أعلى مستوياتها في الجلسة، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 3٪ بعد الإعلان عن النتائج الفصلية التي فاقت تقديرات وول ستريت.

في غضون ذلك، قدمت شركة ألترا بيوتي (NASDAQ: ULTA) توجيهات سنوية متفائلة ونتائج ربع سنوية كانت أعلى من توقعات المحللين، بقيادة قفزة في مبيعات المتجر نفسه والتي جاءت أفضل من المتوقع بنسبة 14.4٪ وسط الارتفاع المستمر للطلب على منتجات التجميل. ومع ذلك، فقد تراجعت أسهمها بأكثر من 1٪.

قفز سهم فارفيتش (NYSE: FTCH) بأكثر من 26 ٪ بعد الإبلاغ عن خسارة أقل من المتوقع، مدفوعًا بالإيرادات التي تجاوزت تقديرات المحللين، ومدعومًا بحزمة من عمليات الاستحواذ.

في أخبار أخرى، رفعت شركة مودرنا (NASDAQ: MRNA) دعوى قضائية ضد شركة فايزر (NYSE: NYSE:PFE) و بايونتك (NASDAQ: {BNTX) زاعمة أن الثنائي قد نسخ تقنية ناقل الحمض النووي الريبي (RNA) الخاص بها عند تطوير أول لقاح لكوفيد-19.

الفيدرالي والدولار

ارتفع مؤشر الدولار بقوة بعد أنباء الفيدرالي، ليتداول قبل إغلاق سوق الأسهم عند 108.760، ويتراجع سعر اليورو لما دون مستوى التكافؤ.

واتسمت جلسة اليوم في سوق الفوركس بتقلبات حادة، مع انخفاض الدولار دون 108، وارتفاع اليورو أعلى مستوى التكافؤ بعد توقعات برفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بـ 75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

في الوقت الحالي سيكون التقرير الأهم لتحركات الدولار هو تقرير التضخم، مؤشر أسعار المستهلكين، وتقرير البطالة الصادر يوم الجمعة المقبلة.

ويستمر الدولار في مستويات قوية فنيًا، مستهدفًا مستوى 113، اقرأ التحليل.

الذهب

تراجع سعر الذهب بقوة، ليسجل انخفاض 1,737 دولار للأوقية فاقدًا 1.20%، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ويظل الذهب في حالة من الضعف.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الآجلة ليسجل 1,750 دولار للأوقية، منخفضًا 1.20%.

النفط

يستمر سعر النفط مرتفعًا، ليسجل نفط برنت ارتفاعات فوق 100 دولار للبرميل، بعد تصريحات من السعودية وأوبك+ حول تخفيض الإنتاج في حال عاد الإنتاج الإيراني إلى السوق.

الأسهم الأمريكية

خسرت الأسهم الأمريكية مكاسبها وتهاوت بشكل مفاجئ في تعاملات اليوم الجمعة، بعد الحديث عن رفع سعر الفائدة بعد خطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال الاجتماع السنوي في”جاكسون هول”، مما أربك توقعات الفائدة قبيل اجتماع سبتمبر المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 يوم الجمعة، مدفوعًا بانهيار أسهم التكنولوجيا بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول سيكون ضروريًا لكبح جماح التضخم.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 2.6٪، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.90٪ أو 946 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.2٪.

قال باول إن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى تضهم مستقر كانت "غير مشروطة"، وستتطلب "الحفاظ على سياسة متشددة لبعض الوقت"، حتى لو أدى ذلك إلى "فترة مستدامة من النمو الأقل من المطلوب".

جاءت تلك التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث البيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قد تباطأ في يوليو.

ولم يقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أي أدلة جديدة حول ما إذا كان البنك المركزي يميل نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس لكنه قال إن القرار "سيعتمد على مجمل البيانات الواردة وتطورات التوقعات".

وعن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتظر في سبتمبر، قال باول: “قرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة وتطوّر التوقعات”.